HubSpot 和 Salesforce 是公司技术堆栈中两个非常强大的部分，要充分利用这两个系统，需要采取复杂的战略方法，充分利用两个平台的优势和局限性。
具体设置的细节取决于多种因素，包括您的团队、流程和使用每个系统的经验。虽然没有神奇的公式来配置您的集成，但可靠的数据是必不可少的。
关注这六个关键领域将确保您的集成为营销、销售和客户成功/服务提供成功所需的正确信息和可访问性。做好这些至关重要！
1. 管理潜在客户获取和清单导入
大多数组织将 Salesforce 作为 台湾数据 数据库之间的真实来源，但这并不一定意味着您将通过 Salesforce 引入所有潜在客户。事实上，许多团队选择通过 HubSpot 导入联系人，利用基于电子邮件地址匹配的重复数据删除引擎。
无论您从哪里获得潜在客户，您都需要立即确定 Salesforce 中的默认对象是什么，潜在客户还是联系人。这是当前本机集成工具的限制，您只能选择一个默认对象。
默认对象创建-hubspot-salesforce 集成
如果您的销售流程 每封电子邮件都带有一个看 包括验证/鉴定潜在客户的步骤，那么每当在 HubSpot 中创建新联系人时，您都需要在 Salesforce 中创建新的潜在客户，然后让您的销售团队将潜在客户转化为其资格鉴定流程的一部分。
HubSpot 中的 Salesforce 集成设置允许您独立选择在创建 Salesforce 潜在客户或 Salesforce 联系人时是否要创建新的 HubSpot 联系人。您可以独立启用这些功能，但一般来说，我们建议为两种对象类型都启用此功能。
更新潜在客户和联系人-hubspot-salesforce 集成
您还必须确定当 Salesforce 潜在客户和 Salesforce 联系人被删除时会发生什么。如果要从 Salesforce 中删除这些潜在客户和联系人，您很可能还需要在 HubSpot 中删除它们。
2. 将 HubSpot 属性映射到 Salesforce 字段
将 HubSpot 联系人、公司 ws資料庫 和交易属性与 Salesforce 潜在客户、联系人、帐户和机会字段同步
HubSpot 联系人属性可轻松映射到 Salesforce 潜在客户和 Salesforce 联系人字段。HubSpot 公司属性和 Salesforce 帐户字段以及 HubSpot 交易属性和 Salesforce 机会字段之间也存在相同的映射。大多数属性有四种不同的更新设置（少数属性有一些特定的同步规则限制）：
除非为空，否则首选 Salesforce
始终使用 Salesforce
双向
不同步
hubspot-salesforce-属性同步设置
这些规则相当不言自明。对于大多数属性和字段，您需要使用“最新值”设置，以使两个系统中的所有信息尽可能保持最新。当然，也有很多例外，但请将此作为一般指南。
另一个需要记住的提示是，尽可能使用下拉选择或单选按钮而不是开放文本字段总是更好。在管理多个联系人数据库和 CRM 系统时尤其如此。
使用清晰一致的命名约定也很重要，这样任何团队成员都可以理解属性的使用方式。当选项添加到 Salesforce 中的下拉字段类型时，HubSpot 将自动创建新选项。
最后，请记住，联系人、公司和交易工作流可以组合使用，以提供单一工作流类型无法实现的功能。这允许您在将数据发送到 Salesforce 之前，在 HubSpot 中转换数据，从而发挥您的潜在客户管理和报告的创造力。
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3. 包含列表和选择性同步
HubSpot 使用包含列表作为限制和管理可在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步的联系人的一种方式。任何列表都可以作为您的包含列表，并且可从 HubSpot 门户中的 Salesforce 集成设置中启用和选择。一些常见做法是防止内部团队成员和竞争对手同步到 Salesforce。许多团队还会阻止漏斗顶端的潜在客户同步，直到他们准备好进行销售。根据您的受众和组织，您可能还有其他要从同步中排除的组。
选择性同步列表-hubspot-salesforce 集成
贵公司的潜在客户到联系人的转化过程将在确定纳入名单的标准方面发挥重要作用。我们建议在单独的列表中分别管理多个联系人组，然后将它们合并为一个“主纳入名单”。
在 Salesforce 端，您可以设置一项名为选择性同步的功能。这涉及设置一个用户或角色，作为与 HubSpot 同步的守门人。只有分配给该角色或用户或由该角色或用户接触的潜在客户才会同步到 HubSpot。这是在更精细的级别管理联系人同步的首选方法。确保用户具有足够的权限来写入所有同步字段。
一个更简单的选择是限制潜在客户或联系人对象类型进入 HubSpot。根据您特定的销售流程，对于一些公司来说，这是一个简单但可行的选择。
4. 基本报告制度
确定您的主要报告系统并建立捕获数据的机制至关重要。
HubSpot 和 Salesforce 在报告方面提供不同的功能。虽然完全在 Salesforce 中处理报告可能很诱人，但经验丰富的营销团队会希望 HubSpot 具有与您的营销活动和报告相关的灵活性和易用性 – 更不用说，在 HubSpot 中拥有这些报告可以为您节省数百次点击和平台之间的复制粘贴。
最终，如果您在 Salesforce 中开展销售活动，那么利用 Salesforce 活动将在报告和归因方面提供最高级别的精细度。查看这篇关于如何使用 HubSpot 管理和分配 Salesforce 活动的综合博客。
无论您的报告系统是什么，干净的数据都是最重要的组成部分。如果您不能信任您的数据，您将无法做出合理而准确的决策，因为它们不是基于正确的信息。如果您难以获得干净的数据，请从自动化蓝图开始。