今年五月，Salesmate 推出了公式字段，它將幫助您創建自訂公式並將其用於各種銷售、行銷或客戶服務計算或指標。您必須熟悉 Salesmate 中的自訂欄位。將公式欄位視為進階升級。讓我們從基礎開始。
那麼，什麼是公式字段呢？
公式字段是基於方程式的自訂字段，您可以在 動計算複 其中組合函數、運算符和現有 Salesmate 字段，並建立您選擇的公式以獲得複雜計算的答案。銷售員公式字段現在，公式欄位可與 Salesmate 中的四個最基本的模組搭配使用：1. 聯絡人
2. 公司
3. 交易
4. 活動舉一個簡單的例子，您想要計算您創建的每筆交易的折扣金額。您可以建立一個簡單的公式，例如：交易價值*25%現在，每次您開啟任何交易時，您都會發現自動計算的折扣金額。我了解您可能需要更多地了解此功能如何在實際業務場景中為您提供幫助。因此，我們將從三個角度來看——銷售、行銷和客戶服務。看看公式欄位如何幫助每個團隊。
銷售團隊的公式字段
假設您想要計算銷售代表完成的每筆交易的佣金。您可以透過多種方式計算銷售佣金，每個企業都有不同的方法。但為了便於理解，我們假設您想將交易價值的 10% 作為佣金 準確的手機號碼列表 提供給銷售代表。以下是為此用例建立公式欄位的方法：首先，從「新政」選項轉到「管理字段」。建立一個“新自訂欄位”並選擇最 動計算複 底部新新增的“公式”選項。您可以在此處從頭開始建立公式。您將在這裡找到40 多個函數和運算子。您也可以使用現有欄位作為方程式的一部分。
因此，這是我們可以用來計算每筆交易佣金的公式。銷售團隊的銷售員公式字段一旦您使公式生效，您將看到新欄位在您需要的計算的每筆交易中處於活動狀態。請記住，公式欄位是動態的，它們根據您設定的方程式工作。因此，如果您更改交易價值，您也會注意到佣金的變化。
行銷團隊的公式字段
讓我們試著拓寬我們對 Formula Fields 的視野，這次我們將以行銷代理商為例。作為一家機構，您需要與許多自由內容創作者打交道，並且您必須每月根據他們撰寫的字數向他們支付費用。我們可以放棄 Excel 來完成此任務，並使用公式欄位自動計算您必須支付的總金額。首先，我們需要在 Deal 模組 探索醫療保健產業中的虛擬健康助理範例 內建立兩個自訂欄位。1. 每篇文章的字數
2. 每字收費現在，我們將創建一個公式字段，它將給出每篇文章的總成本，公式將如下所示：行銷團隊的銷售員公式字段到月底，您可以建立一份詳細報告，以了解作者已創作了多少字以及總成本是多少。這意味著公式欄位是一個令人驚嘆的工具，可以增強您的報告和績效追蹤功能。我們也可以舉出一個客戶服務團隊的例子。
客戶服務團隊的公式字段
假設我們要計算保單續保日期。首先，我們需要新增「Policy Start Date」的自訂公式欄位。現在，我們將使用公式建立一個新的自訂欄位。它看起來像這樣：客戶服務團 資料庫到數據 隊的銷售員公式字段此公式將自動計算下一個保單日期，以便您的服務團隊可以與客戶聯繫或使用自動化功能來發送提醒電子郵件。有大量的用例，公式欄位可以真正為您的銷售、行銷和客戶體驗工作增加價值。如果您想了解有關公式字段的更多信息，請在此處查看我們的支援文章。